哥也色蝴蝶谷

　　近日，高工锂电产业连络所公布的数据炫耀，10月份，锂电产业链排产呈现分化趋势。其中，电板、隔阂、电解液治安连续环比上涨。电板厂排产增幅在3%至5%之间；隔阂、电解液厂家排产增幅在2%高下。而正负极材料厂排产略有下跌，骨子上有助于多余库存的进一步消化。

　　甬兴证券分析师开斯文以为，锂电产业链排产呈现分化趋势的主要原因在于卑鄙需求，能源领域虽有增长，但濒临结构性瓶颈；储能领域需求向好，国内中标量超预期，新兴市集连吞并网等。

　　高工产业连络院（GGII）通过新能源汽车交强险口径数据统计炫耀，2024年前8个月，我国新能源汽车累计销售627.7万辆，同比增长43%；能源电板装机量约292.1GWh（吉瓦时），同比增长41%。能源电板装机量名次前十企业统共约为282GWh，占总装机量的96.5%。

　　有业内东谈主士向《》记者暗意：“一般而言哥也色蝴蝶谷，卑鄙新能源汽车市集的旺季连合鄙人半年，传导到中上游锂电市集，10月份也属于备货旺季，锂电产业链近期排产环比持平，短期来看，景气度将看护高位。”

　　太平洋证券暗意，举座看好下半年锂电产业链盈利成就。从各治安来看，电板治安举座毛利率环比增长或持平，受益于卑鄙需求回升及上游原材料价钱领路，后续盈利水平有望连接提高，头部企业市占率有望进一步提高；结构件治安，跟着开工率的提高，后续毛利率环比有望连接成就；电解液治安瞻望将迎来价钱及盈利成就。

　　“市集曾对10月份排产的增长持怀疑魄力，但跟着商用车、储能领域的需求连接开释，电板级碳酸锂价钱也反弹并领路在7.5万元/吨区间。”高工锂电产业连络院关系东谈主士向《》记者暗意。

　　具体来看，一线、二线电板企业如宁德时期（300750）、比亚迪（002594）、中转变航、亿纬锂能（300014）、欣旺达（300207）、海辰储能等，在新能源汽车、储能、电动船舶等领域经常订立配合新单。全面电动化需求浮现，正为电板企业创造新增量，鼓励锂电产业链举座领路发展。

　　从能源电板装机量情况来看，商用车等低渗入指令域为电动化带来了新契机。中国汽车工业协会数据炫耀，本年1月份至8月份，新能源商用车国内销量30.3万辆，渗入率为15.1%。

　　业内东谈主士以为，商用车产业应该积极把捏电动化、智能化、网联化、低碳化趋势，翌日发展空间很大。与此同期，能源电板企业也在不竭加码布局商用车能源电板。

　　以宁德时期为例，除麒麟、神行电板以外，宁德时期本年聚焦商用车场景推出了第三个电板品牌“天行”，现在已拓展至三款居品五个型号。其中，9月上旬新发布的天行客车版主要针对电动公交车市集，电板寿命最高为15年或150万公里，电板能量密度则达到175Wh/kg。

　　8月份，中转变航、国轩高科（002074）区别发布商用车“至远”系列居品和G刻超充混动重卡圭臬箱居品。近日，巨湾技研获取中车时期装车定点，所提供能源电板居品搭载于纯电动半缅想引车，可在10分钟内兑现30%至80%充电。此前，巨湾技研快充电板居品已在东风商用车、陕汽德创商用车和开沃超充重卡上量产。

　　在储能领域，据不十足统计，9月份以来，亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、楚能新能源、阳光电源（300274）等新获储能订单统共近30GWh，大额订单的接连订立反应出市集需求的进一步回暖。

　　举例，西班牙孤独发电商Grenergy Renovables与比亚迪延迟了策略左券，将采购比亚迪储能系统（BESS）容量提高至3GWh，以用于其智利北部的阿塔卡马绿洲面容。

　　浙商证券（601878）暗意，储能已成为锂电产业链最进犯的增量，刻下锂电价钱涉及底部哥也色蝴蝶谷，配储经济性缓缓泄漏，2024年国内需求大批开释，国外需求更甚；瞻望2024年储能锂电销量为259GWh，同比增长40%。